Ο Ορφέο εργάζεται στα τρόλεϊ του Ρίο, είναι αρραβωνιασμένος και είναι και μουσικός. Μια ημέρα μέσα στην ζάλη του καρναβαλιού, θα δει την Ευριδίκη και θα την ερωτευτεί αμέσως. Η τύχη θα φέρει την ξαδέλφη της να είναι φίλη με τον Ορφέα κι έτσι οι δυο...