Ο ναύαρχος Canaris είναι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Ναζί και το επιτελείο του δρα αρκετά αποτελεσματικά, έχοντας την απόλυτη υποστήριξη του Χίτλερ. Ωστόσο, προβληματίζει τους αρχηγούς των Ναζί, καθώς μερικές φορές κατακρίνει την ιδεολογία...

Ο Φοξ φτάνει στα άκρα του όταν η αστυνομία συλλαμβάνει τον ερωμένο του και κλείνει ρολά στο καταφύγιο τους. Για να βρει χρήματα για τον τζόγο του, πηγαίνει με έναν γηραιότερο άντρα, τον Μαξ. Στο σπίτι αυτού θα γνωρίσει δύο καθωσπρέπει ομοφυλόφιλους...