Η ταινία αποτελεί έναν συνδυασμό μουσικής, εικόνας και χρωμάτων για επτά κομμάτια που πλαισιώνουν τον "Μαθητευόμενο Μάγο"....

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τρένο στη προπολεμική Γερμανία, η Αμερικανίδα κληρονόμος Amanda Kelly κάνει συντροφιά στην ηλικιωμένη Miss Froy. Όταν όμως η Miss Froy εξαφανίζεται, η Amanda ισχυρίζεται ότι δεν την έχει δει ποτέ....

Ο Σερίφης Κέιλεμ Γουέρ υπηρετεί το νόμο με πάθος. Κάνει περιπολίες στις πόλεις του Κολοράντο και κυνηγά τους πολυάριθμους παρανόμους, επιβάλλοντας το νόμο και τη δικαιοσύνη. Όμως, με αυτή την αφοσίωσή του στο καθήκον, παραμελεί τη γυναίκα του, Τάλι,...