Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον χαμό του αδελφού της, μια νεαρή κοπέλα βλέπει στα μάτια ενός μικρού κιθαρίστα την πιθανή μετενσάρκωση του αδελφού της....

Κατά τη δεκαετία του '30, μια ετερόκλητη ομάδα ταξιδιωτών αναγκάζεται να διασχίσει το Μεξικάλι αντιμετωπίζοντας ρατσισμό και απρόβλεπτους κινδύνους στην έρημο....