Ένας Άραβας αυλικός τιμωρείται για τον απαγορευμένο έρωτά του με ένα βάρβαρο ταξίδι στον Βορρά. Ακολουθούν φιλίες με τους Βίκινγκ και αγώνας κατά των Γουέντολς, πλασμάτων της ομίχλης. Μια ταινια μετρια στο συνολο της αλλα με καποια καλα επιμερους...