O Oμ Τσέολ Γιου είναι πρώην πράκτορας της Βορειοκορεάτικης Υπηρεσίας Ασφαλείας. Δραπετεύει στη Νότια Κορέα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος έχει πληγωθεί εξαιτίας ενός πραξικοπήματος από μια ομάδα σκληροπηρυνικών. Καθώς διασχίζει τον Νότο,...

Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Joseon στην Κορέα, η πριγκίπισσα ταξιδεύει στο Qing για να παντρευτεί. Στη διάρκεια του ταξιδιού της όμως, συναντά και ερωτεύεται ένα μάγο....