Ο Ναζίμ, ένας δάσκαλος που επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη μετά τη θητεία του στ’ ανατολικά, εργάζεται προσωρινά ως οδηγός ταξί με τη βοήθεια ενός φίλου του, του Ατακάν. Ένα βράδυ παραλαμβάνει τη Ντονιά, τραγουδίστρια σε κλαμπ και αφότου θα γίνει...