Ο Charles Dexter Ward πηγαίνει με τη γυναίκα του σε ένα παλάτι που κληρονόμησε στο Arkham της Μασαχουσέτης. Εκεί βρίσκει ένα πορτραίτου ενός πρόγονου του που ήταν διαβόητος για τη σχέση του με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό και από εκείνη τη στιγμή...