Μια κοπέλα έχει αναγκαστικά αρραβωνιαστεί έναν πλούσιο, αλλά συνεχίζει να κάνει όνειρα με πρωταγωνιστή τον πειρατή Μακόκο. Ένας περιοδεύων τραγουδιστής την ερωτεύεται και για να έχει τύχη, προσποιείται πως είναι ο Μακόκο....

Η Jane Falbury (Judy Garland) είναι ιδιοκτήτρια μιας μικρής φάρμας, η αδελφή της ηθοποιού, Abigail (Gloria DeHaven), φτάνει στο οικογενειακό αγρόκτημα με το θεατρικό της συγκρότημα. Χρειάζονται ένα μέρος για πρόβες, και η Jane και η οικονόμος της,...