Στην Τσεχοσλοβακία του 1952, ο ιδιοκτήτης τσίρκου Κάρελ Σέρνικ παλεύει να διατηρήσει όρθιο το αγαπημένο του Τσίρκο Σέρνικ, όπου άνηκε στην οικογένεια του πολύ πριν εγκατασταθεί το κομουνιστικό καθεστώς. Η κυβέρνηση τον αφήνει να το λειτουργεί, αλλά...