Μια ταινία που βλέπει κατάματα,και καταγράφει τις ολέθριες συνέπειες της επιθυμίας..Ενα αγόρι που αγαπά ενα αλλο αγόρι,ενα κορίτσι που κινείτε και φλερτάρει σαν αγόρι..το ανεξέλεγκτο ερωτικό σκίρτημα ανάμεσα τους,το γνήσιο επαναστατικό σμίξιμο δύο...

Μια μέρα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδεία ενός μικρού τσίρκου, πεθαίνει εντελώς απροσδόκητα ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής του. Ο θίασος, προσπαθώντας να σώσει τη σεζόν, αποφασίζει να καλέσει τη μεγαλύτερή του κόρη, την Kate. Παρ’ όλο που αυτή είχε...