Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και...

Μετά από την άφιξη πολλών επισκεπτών στο Βασίλειο, η Πριγκίπισσα Αλίς, ο Λουκάς και οι φίλοι τους αναλαμβάνουν μια μυστική αποστολή ως πράκτορες του Βασιλείου, θέλουν να διερευνήσουν αν όλοι αυτοί οι καινούργιοι επισκέπτες είναι άνθρωποι...