Ο γνωστός reporter από το Miami, Manolo Bonilla, καταφθάνει σε ένα χωρίο του Ecuador, το Babahoyo, μαζί με την παραγωγό και σύζυγο του αφεντικού του Marisa Iturralde και τον cameraman Ivan Suarez με σκοπό να κάνουν ένα ρεπορτάζ σχετικά με το «Τέρας...

Ο Μπενινιο, ενας νεαρος νοσοκομος, και ο Μαρκο, ενας μεσηλικας συγγραφεας δεν γνωριζονται αλλα καθονται διπλα διπλα στην παρασταση του Café Muller της Πινα Μπαους. Οι δυο γυναικες της σκηνης αφηνουν το κορμι τους να παρασυρθει με νωχελικες κινησεις...