Ο Ζου ένας νεαρός σπουδαστής ο οποίος συνοδεύεται από τον ακόλουθό του τον Χου, πηγαίνει στην πρωτεύουσα για να δώσει τις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Κοντά σε έναν αρχαίο ναό, έρχονται αντιμέτωποι με έναν ξιφομάχο ονόματι Μενγκ, αλλά αργότερα...

Την εποχή των τριών βασιλείων της Κίνας (220-200 μ.Χ.), ένας ισχυρός βασιλιάς και ο λαός του έχουν εκδιωχθεί. Ο αρχιστράτηγος του βασιλιά αναπτύσσειι με μεγάλη μυστικότητα ένα σχέδιο για να πάρουν πίσω το βασίλειο....