Ένας μεγαλοσυνδικαλιστής ενός τοπικού εργατικού σωματείου εξαφανίζει τους μάρτυρες οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν εναντίον του, αλλά τα βρίσκει σκούρα με τον τελευταίο....

Μια νεαρή αλεπουδίτσα, ο Τοντ, υιοθετείται από μια γηραιά κυρία αφού η μητέρα του σκοτώθηκε από κυνηγό. Χωρίς να γνωρίζει το τι και πώς, γίνεται κολλητός φίλος με Κόπερ, ένα κουταβάκι λαγωνικό. Όταν μεγαλώνουν, η φιλία κι ολόκληρος ο κόσμος τους...