Δύο κούρδοι δάσκαλοι με μαυροπίνακες στην πλάτη χωρίζουν δρόμους προς αναζήτηση μαθητών στην ιρανική μεθόριο και ενώ μαίνεται ο πόλεμος του Ιράν με το Ιράκ. Ο ένας θα βρει μια ομάδα νεαρών λαθρεμπόρων στα βουνά και ο άλλος μια ομάδα γέρων εξόριστων...