Η ταινία διαδραματίζεται κατά τον 7ο αιώνα, και περιγράφει με διασκεδαστικό τρόπο την μάχη μεταξύ των Κορεατικών Βασιλείων Σιλλα, Γκογκουριο καθώς και την Κινέζικη Δυναστεία Τανγκ. Ανεβαίνοντας στην εξουσία οι Σιλλα, συμμαχούν με τους Κινέζους Τανγκ...