Ο Ζου ένας νεαρός σπουδαστής ο οποίος συνοδεύεται από τον ακόλουθό του τον Χου, πηγαίνει στην πρωτεύουσα για να δώσει τις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Κοντά σε έναν αρχαίο ναό, έρχονται αντιμέτωποι με έναν ξιφομάχο ονόματι Μενγκ, αλλά αργότερα...

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί...