Ο Κόππερ το κυνηγόσκυλο έχει μελαγχολήσει, γιατί δεν φαίνεται να τα πηγαίνει και τόσο καλά στην εκπαίδευσή του ως κυνηγόσκυλο. Για να του φτιάξει το κέφι ο Τοντ το αλεπουδάκι τον παρασύρει να πάνε βόλτα στο πανηγύρι που έχει έρθει στην πόλη τους....