Ο ξεροκέφαλος Πρίγκιπας Χαλ αναγκάζεται από γλεντζές να γίνει πολέμαρχος-βασιλιάς ενόψει της μάχης για την Αγγλία και της εχθρικής ατμόσφαιρας εντός κι εκτός του κάστρου....

Ο Philip, ένας ντροπιασμένος μαριονετίστας που επιστρέφει στο πατρικό του με σκοπό να καταστρέψει το Possum, μια διαβολική μαριονέτα που έχει μέσα στην καφέ του δερμάτινη τσάντα. Όταν οι προσπάθειές του αποτυγχάνουν, ο Philip αναγκάζεται να έρθει...