Στη εποχή της Δυναστείας των Τανγκ, εμφανίζεται μια γάτα δαίμονας και καταστρέφει την ηρεμία της πόλης Τσανγκάν, προκαλώντας μια σειρά παράξενων γεγονότων Ο ποιητής Μπάι Λέτιαν , που τυχαίνει να είναι και ο γραφέας των ανακτόρων, και ο Ιαπωνέζος...

Μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι, η ζωή του Γιουίτσι Σουμίντα δείχνει ίδιο ερείπιο με την διαλυμένη του πόλη. Η μητέρα του βγαίνει συνεχώς με διαφορετικούς άντρες, και τελικά τον εγκαταλείπει. Ο μεθύστακας πατέρας του τον επισκέπτεται...