Δεκαετία του 1980. Ένας νιόπαντρος πράκτορας του FBI μετατίθεται σε μια ορεινή πόλη των Απαλαχίων στο Κεντάκι. Εκεί θα κάνει παράνομη σχέση με μια φτωχή, ντόπια γυναίκα που θα γίνει η νούμερο 1 πληροφοριοδότης του. Για εκείνην η σχέση τους είναι το...