Βουλγαρία, 1943. Ένα τρένο που μεταφέρει Ελληνο-εβραίους προς το Άουσβιτς σταματάει σε μια μικρή πόλη της Βουλγαρίας. Το τοπικό σχολείο μετατρέπεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Περνώντας από τον σιδερόφρακτο φράχτη, ο ναζιστής λοχίας Βάλτερ γνωρίζει...