Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο παράτολμος νεαρός αστυνομικός, Γουανγκ Μπου Ερ και ο βετεράνος Χουανγκ Φέι...