Στην Τσεχοσλοβακία του 1952, ο ιδιοκτήτης τσίρκου Κάρελ Σέρνικ παλεύει να διατηρήσει όρθιο το αγαπημένο του Τσίρκο Σέρνικ, όπου άνηκε στην οικογένεια του πολύ πριν εγκατασταθεί το κομουνιστικό καθεστώς. Η κυβέρνηση τον αφήνει να το λειτουργεί, αλλά...

Ένας δυσαρεστημένος κάου-μπόι γίνεται κυνηγός επικηρυγμένων. Συνωμοτεί με το διεφθαρμένο αφεντικό της διπλανής πόλης να χαλάσουν τη δουλειά για το πέρασμα του σιδηροδρόμου από το γειτονικό χωριό, με σκοπό να περάσει από την πόλη. Ανακαλύπτει όμως...