Ο Ναζίμ, ένας δάσκαλος που επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη μετά τη θητεία του στ’ ανατολικά, εργάζεται προσωρινά ως οδηγός ταξί με τη βοήθεια ενός φίλου του, του Ατακάν. Ένα βράδυ παραλαμβάνει τη Ντονιά, τραγουδίστρια σε κλαμπ και αφότου θα γίνει...

Παιδί μιας φτωχής οικογένειας, στην οποία η ενδοοικογενειακή βία ήταν καθημερινή πραγματικότητα, λόγω του μέθυσου πατέρα, ο Μουσλούμ βρίσκει τη λύτρωση στη μουσική με την οποία εξωτερικεύει τη θλίψη του. Έχει μια δύσκολη ζωή, μια ζωή γεμάτη απώλειες...