Ο Tony "Tony Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen) είναι ένας πορτιέρης σε μία Ιταλο-αμερικανική γειτονιά του Bronx. Όταν το μαγαζί που δουλεύει κλείνει για ανακαίνιση, εκείνος αναζητά μεροκάματο. Τελικά προσλαμβάνεται ως οδηγός του Dr. Don Shirley...

O Ντιέγκο Αλατρίστε είναι ένας γενναίος στρατιώτης που μετατρέπεται σε μισθοφόρο στην Ισπανία του 1622. Το βασίλειο κυβερνάται από τον ανίκανο Φίλιππο IV και βρίσκεται σε αναβρασμό. Οι εμφύλιες διαμάχες και η ασυδοσία της Ιεράς Εξέτασης απειλούν την...