Ο Ζου ένας νεαρός σπουδαστής ο οποίος συνοδεύεται από τον ακόλουθό του τον Χου, πηγαίνει στην πρωτεύουσα για να δώσει τις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Κοντά σε έναν αρχαίο ναό, έρχονται αντιμέτωποι με έναν ξιφομάχο ονόματι Μενγκ, αλλά αργότερα...

Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο παράτολμος νεαρός αστυνομικός, Γουανγκ Μπου Ερ και ο βετεράνος Χουανγκ Φέι...