Το σενάριο βασίζεται σε αληθινή ιστορία και περιστρέφεται γύρω από τον Kim Hyung-min, έναν αστυνομικό της Δίωξης Ναρκωτικών και τον Kang Tae-oh, ο οποίος βρίσκεται στην φυλακή για φόνο. Η ιστορία των δύο ξεκινά λίγο πιο πριν, όταν ο δεύτερος συναντά...

Πεντακόσια έτη πριν, το Φλάουτο των Προφητειών έχει πέσει στα σατανικά χέρια των καλικάντζαρων, προκαλώντας χάος και αταξία. Ο αρχαίος μάγος της θρησκείας του Ταοϊσμού συμμαχεί με τους δύο σπουδαιότερους ασκητές της εποχής του για να τους...