O Άιρον είναι ένας νεαρός πατέρας που μεγαλώνει μόνος τον γιο του μέσα σε αντίξοες συνθήκες και με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Όταν παρά τις προσπάθειές του, δεν καταφέρνει να αγοράσει στο γιο του ένα παιχνίδι που εκείνος του ζήτησε, αποφασίζει...

Στη εποχή της Δυναστείας των Τανγκ, εμφανίζεται μια γάτα δαίμονας και καταστρέφει την ηρεμία της πόλης Τσανγκάν, προκαλώντας μια σειρά παράξενων γεγονότων Ο ποιητής Μπάι Λέτιαν , που τυχαίνει να είναι και ο γραφέας των ανακτόρων, και ο Ιαπωνέζος...