Ο Erroll Babbage (Richard Gere) είναι ένας άγρυπνος ομοσπονδιακός πράκτορας που ενώ εκπαιδεύει την αντικαταστάτριά του, παράλληλα ψάχνει τα ίχνη μιας κοπέλας που αγνοείται. Ο πράκτορας είναι πεπεισμένος ότι η υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού...

Επτά χρόνια πέρασαν από το θάνατό του Τσεν Ζεν, ο οποίος πυροβολήθηκε μετά την ανακάλυψη του υπεύθυνου για το θάνατο του δασκάλου του (Huo Yuanjia) στην κατεχόμενη απο την Ιαπωνία, Σαγκάη Ένας μυστηριώδης ξένος έρχεται από το εξωτερικό και γίνεται...