Ένας nerd και αποτυχημένος τύπος, ο Κρις, βρίσκει στο δρόμο μια πρόσκληση σ’ένα Χάλογουιν πάρτι. Καθώς δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει, αφού δεν είναι και ο πιο περιζήτητος της παρέας, φοράει μια αυτοσχέδια στολή ιππότη φτιαγμένη από χαρτόκουτα και...

Ο Russell Core (Jeffrey Wright), ένας βετεράνος φυσιογνώστης και ειδικός στο είδος των λύκων, ταξιδεύει στην άκρη του πολιτισμού στην βόρεια Αλάσκα, απαντώντας στο κάλεσμα της Medora Slone (Riley Keough), μιας νεαρής μητέρας που έχασε τον γιό της...