O Ricky, η Abby και τα δύο τους παιδιά ζουν στο Newcastle. Είναι μια δεμένη οικογένεια και ο ένας νοιάζεται για τον άλλον. Ο Ricky αλλάζει δουλειές, ενώ η Abby, που αγαπά τη δική της, προσέχει ηλικιωμένους. Παρόλο που δουλεύουν όλο και περισσότερες...

Λίβερπουλ 1976. Ο πεντάχρονος Φέργκους γνωρίζει τον Φράνκι την πρώτη μέρα του σχολείου και από τότε μεγαλώνουν μαζί κάνοντας όνειρα για το μέλλον και για ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Τον Σεπτέμρη του 2004 ο Φέργκους, πρώην μέλος των Ειδικών Δυνάμεων,...

Ο Κασίμ, ένας νεαρός Πακιστανός που γεννήθηκε στη Γλασκόβη, αν και αρραβωνιασμένος με μια ξαδέλφη του, συνάπτει ερωτικό δεσμό με τη Ροσίν, μια Ιρλανδέζα καθηγήτρια μουσικής σε καθολικό σχολείο. Η πράξη του αποτελεί ντροπή για τα ήθη της κοινότητάς...