Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και...

Μετά από την άφιξη πολλών επισκεπτών στο Βασίλειο, η Πριγκίπισσα Αλίς, ο Λουκάς και οι φίλοι τους αναλαμβάνουν μια μυστική αποστολή ως πράκτορες του Βασιλείου, θέλουν να διερευνήσουν αν όλοι αυτοί οι καινούργιοι επισκέπτες είναι άνθρωποι...

Μια νεαρή αλεπουδίτσα, ο Τοντ, υιοθετείται από μια γηραιά κυρία αφού η μητέρα του σκοτώθηκε από κυνηγό. Χωρίς να γνωρίζει το τι και πώς, γίνεται κολλητός φίλος με Κόπερ, ένα κουταβάκι λαγωνικό. Όταν μεγαλώνουν, η φιλία κι ολόκληρος ο κόσμος τους...