O Άιρον είναι ένας νεαρός πατέρας που μεγαλώνει μόνος τον γιο του μέσα σε αντίξοες συνθήκες και με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Όταν παρά τις προσπάθειές του, δεν καταφέρνει να αγοράσει στο γιο του ένα παιχνίδι που εκείνος του ζήτησε, αποφασίζει...

Ο Τσεν είναι κυνηγός δαιμόνων μόνο που χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο από τους υπόλοιπους κυνηγούς... τα βρεφικά νανουρίσματα. Στην προσπάθειά του να σώσει ένα χωριό από ένα δαίμονα εμφανίζεται η Ντουάν επίσης κυνηγός αλλά με διαφορετικό...