Το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων όλα είναι έτοιμα στο σπίτι για να υποδεχτούν τον Άγιο Βασίλη. Κι αυτός δεν τους απογοητεύει, έρχεται κι εκπληρώνει τις επιθυμίες των παιδιών με τον πιο ευφάνταστο τρόπο!...

Φαντασία. Ακούστε τις εικόνες! Δείτε τη μουσική! Πέντε ιστορίες φαντασίας. Στην πρώτη,ο Μίκι Μάους είναι ένας μαθητευόμενος μάγος. Η δεύτερη είναι η ιστορία της εξέλιξης των ζώων. Η τρίτη είναι ένα κωμικό μπαλέτο. Η τέταρτη είναι η Νύχτα στο Φαλακρό...