Ένας δάσκαλος που διδάσκει σε ένα μικρό χωριό της Κίνας χρειαζεται να φύγει για ένα μήνα και στη θέση του αφήνει ένα 13χρονο κορίτσι, την wei Minzhi. Η μικρή μαθήτρια προσπαθεί να ακολουθήσει κατά γράμμα την εντολή του δασκάλου της "Ούτε ένας...

Την εποχή των τριών βασιλείων της Κίνας (220-200 μ.Χ.), ένας ισχυρός βασιλιάς και ο λαός του έχουν εκδιωχθεί. Ο αρχιστράτηγος του βασιλιά αναπτύσσειι με μεγάλη μυστικότητα ένα σχέδιο για να πάρουν πίσω το βασίλειο....

Μεταφερόμαστε στην Κίνα του 10ου αιώνα, όπου βασιλεύει η δυναστεία των Τάνγκ. Ο Αυτοκράτορας Πινγκ επιστρέφει απρόσμενα από μια στρατιωτική εκστρατεία μαζί με τον δεύτερό του γιο και στρατηγό, πρίγκιπα Τζέι. Ο λόγος της επιστροφής είναι να περάσει...